אודותינו

חברת פז פיננסים מציעה תכנון פיננסי אסטרטגי מותאם אישית, הכולל מיפוי ואופטימיזציה של כלל הנכסים, שימוש בכל תיקוני המס הרלוונטיים, השקעות אלטרנטיביות, ניתוח התיק הפנסיוני תוך שימוש בפתרונות פיננסיים ייחודיים ויצירתיים.

ההתמחות שלנו היא בתחום הפיננסי והתכנון הפנסיוני, תוך ניסיון רב שנים בהשקעות והובלת לקוחותינו להצלחה.

הגישה שלנו היא תכנון ממוקד מטרות: אנחנו מחברים בין פנסיה, חיסכון, השקעות ומיסוי לתמונה אחת עקבית. כך קל יותר לקבל החלטות, לעקוב אחרי הביצוע בפועל ולעדכן את התכנית כשהחיים או השוק משתנים.

כיועץ עצמאי אנחנו פועלים מתוך אחריות לטובתכם בלבד, בלי חבילת מוצרים קבועה מראש ובלי אינטרסים של בנק או חברת ביטוח. השירות ממומן מהמוסדיים הרלוונטיים, כך שלכם אין עלות ישירה, וההמלצות נבנות לפי הצורך האמיתי שלכם.

ייעוץ וליווי צמוד ברמה הגבוהה ביותר!

אנחנו מלווים משקי בית במצבים שונים: שכירים ועצמאים, בתחילת דרך או לקראת פרישה, וגם כשחלים שינויים כמו מעבר עבודה, הרחבת המשפחה או רכישת נכס. המטרה היא לתת לכם סדר, כיוון וביטחון, עם תכנית שניתן לבצע בפועל ולעדכן כשצריך.

אנו שמים דגש מיוחד על רמת השירות ומחויבים לרמת השירות הגבוהה ביותר תוך יחס והיכרות אישית עם המשקיעים. הזמן הוא המשאב החשוב ביותר שלכם ולכן קיימת זמינות אישית ומקצועית 24/7 לכל צרכי המשקיע, קטנים עד גדולים.